vwin电竞投注Sabre宣布结束11亿美元的有担保和可交换票据发行

双方奉献升迁;期权全数行使购买额外的可交换票据

SOUTHLAKE,得克萨斯州,2020年4月17日- vwin电竞投注军刀公司(“记”)(纳斯达克股票代码:SABR)今天宣布,其全资子公司军刀GLBL公司(“军刀GLBL”)拥有其9.250%的优先担保票据(1)$ 77500万本金总额封闭式私募发行由于2025(以下简称“担保债券”)和(2)由于2025其4.000%高级可交换票据$三亿四千五百万本金总额(以下简称“可交换注释”,并与担保票据一起,“注释”)。担保债券,可交换票据卖的本金反射各相应产品的最初宣布的大小,可交换债券的本金出售也反映了最初的购买者全额缴纳期权的行权购买额外的可转换票据的增加。从销售票据的所得款项净额将用于一般企业用途。

高盛集团有限责任公司,美银证券,摩根士丹利和PWP证券担任票据的初始购买者。此外,佩雷拉温伯格合伙人担任财务顾问Sabre在与集资过程连接。vwin电竞投注

The Secured Notes and the related note guarantees were offered in a private offering to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and to non-U.S. persons in accordance with Regulation S under the Securities Act. The Exchangeable Notes and the related note guarantees were offered to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act. The Notes, the related note guarantees and any shares of common stock issuable upon exchange of the Exchangeable Notes have not been, and will not be, registered under the Securities Act or any state securities laws. The Notes, the related note guarantees and any such shares may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.

本新闻稿不构成出售要约或要约购买票据或任何其他安全的邀约,不构成在任何司法管辖区的要约,招揽或出售其中,或任何人谁​​,这样的产品,邀请或销售是非法的。

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